Hazine ve Maliye Bakanlığının dolar cinsinden 2031 vadeli tahvilinde ihraç ölçüsü 2,25 milyar dolar oldu. Tahvile 200’e yakın yatırımcı, ihraç meblağının 2 katından fazla talep gösterdi.
Bakanlıktan yapılan duyuruda, 2020 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2031 vadeli bir tahvil ihracı için Goldman Sachs, HSBC ve Morgan Stanley’e yetki verildiği anımsatıldı.
İhracın birebir gün sonuçlandığı ve ihraç ölçüsünün toplam 2,25 milyar dolar olarak gerçekleştiği aktarılan açıklamada, “İhraç fiyatı 2 Aralık’ta hesaplarımıza girecektir. Tahvilin kupon oranı yüzde 5,95, yatırımcıya getirisi yüzde 6 oldu. Tahvile toplamda 200’e yakın yatırımcı, ihraç fiyatının iki katından fazla talep gösterdi. Tahvilin yüzde 40’ı İngiltere, yüzde 19’u ABD, yüzde 17’si başka Avrupa ülkeleri, yüzde 15’i Türkiye ve yüzde 9’u öteki ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.” sözüne yer verildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu tahvil ihracıyla birlikte bu yıl milletlerarası sermaye piyasalarından toplam 8,75 milyar dolar finansman sağladı.
Memurlar
